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传媒通信新媒体蓄势待发网络优化投资加速

发布时间:2019-11-23 23:14:09

传媒通信:新媒体蓄势待发 络优化投资加速

行业:为应对3G用户和数据业务流量快速增长带来的无线络压力,三大电信运营商2011年的资本开支预计较2010年有所回升,整体投资方向会更侧重于完善无线络覆盖及测试优化和宽带升级。我们认为作为细分行业的无线络覆盖和测试优化领域周期性较弱,未来投入只会持续增加,预计2011年将超过400亿,同比增速达到33.54%,以满足数据业务高速增长带来的络容量和质量压力以及农村移动通信市场的需求。因此,整体看好通信业无线络覆盖和测试优化领域上市公司。

1月投资策略及选股:传媒行业:从业绩长期成长性考虑,传媒行业内我们看好2类公司:1、互联领域和影视动漫内容领域的高成长公司;2、估值低,业绩稳健增长的公司。因此我们选择乐视、博瑞传播、奥飞动漫纳入投资组合。通讯行业:从电信运营商投资方向驱动的电信设备各细分领域景气周期和相关上市公司成长性角度考虑,我们看好:1、无线通信络覆盖领域市场地位快速提升的上市公司;2、无线通信络测试和优化服务领域,具有市场和技术优势的成长性公司。因此我们将中创信测、大富科技纳入投资组合。

主要风险因素:1、国家对传统媒体和互联新媒体的监管趋于严格;2、文化体制改革和三融合的政策在执行层面缺乏可操作性;3、通讯行业景气度低于预期

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